- 同時將籌集新資本
荷蘭霍夫多普2013年4月9日電 /美通社/ --
全球領先的輕資產型供應鏈管理公司之一 CEVA Group Plc（簡稱“基華”或“公司”）今日宣布，公司已與其第二留置權債券和高級無擔保債券的較大持有人就一項全體同意的財務資本重組計劃達成協議，該計劃將使得基華的總債務和利息成本顯著減少，并且增加流動性以及強化公司的資本結構（“資本重組”）。資本重組將使得基華能夠更好地服務客戶、加快在世界各地的增長以及為開發新的供應鏈產品和服務提供資金支持。假設資本重組圓滿完成，公司將使得其合并凈債務減少12億歐元以上，使得其年度現金利息成本減少1.35億歐元以上（或50%左右），并將獲得至少2.05億歐元的注資以用于業務計劃中的投資。
基華首席執行官 Marvin O. Schlanger 表示：“在過去數個月中，我們一直在和我們的財務顧問合作制定公司長期的財務計劃，研究改善我們資產負債情況的各種方案以提高公司的財務靈活性，從而支持未來增長。我們絕大部分債權人已承諾給予支持，對此我們感到高興。”他進一步表示：“CEVA 預計會快速完成這項交易，并將繼續向客戶提供高效健全的供應鏈解決方案和客戶所期待的優異水平的服務。”
基華已就資本重組與代表票息為12.75%的2020年到期高級債券、票息為12%的2014年到期次級優先高級有擔保債券和1.13億美元高級無擔保過橋貸款（統稱為“高級無擔保債券”）的約83%未償本金額和代表票息為11.5%的2018年到期初級優先有擔保債券（“第二留置權債券”）的約69%未償本金額的各方簽訂重組支持協議，以批準資本重組交易。重組支持協議規定（視相關條款和條件而定）三方承諾投資約2.05億歐元，這三方包括 (i) 為 基華債權人的 Apollo Global Management, LLC（NYSE: APO）關聯投資基金，(ii) 為基華債權人的由 Capital Research and Management Company 擔任顧問的若干基金，以及 (iii) 公司較大的機構投資者。根據設想的資本重組，這三方將成為 CEVA 的三個較大股東。
依據將在發行備忘錄、同意招攬書和披露聲明中載明的條款與條件，將向高級無擔保債券和第二留置權債券的持有人征求批準資本重組，資本重組將通過交換要約完成。基華預計立刻啟動此等交換要約。
根據重組支持協議，完成交易將以基華第二留置權債券和高級無擔保債券本金總金額的98%被有效投標且未在交換要約中被撤銷以及其他事項為條件。此外，為了完成交換要約，基華正尋求某些其他債權人（包括其資產支持貸款人和有擔保信貸融通貸款人）做出某些讓步。只要重組支持協議依然有效，協議各方同意盡商業上合理的努力來支持和完成資本重組。就資本重組而言，對于第二留置權債券和票息為12.75%的2020年到期高級債券，基華并未支付截至2013年4月1日應付的利息；根據契約，此等行為在30天的補救期內不會構成違約事件，基華其他債券的持有人在補救期到期之前將不被允許加快進行還債。截至2013年3月31日，公司有大約2億歐元的總凈空。公司將尋求在30天的補救期內實施資本重組。
基華物流 -- Making business flow
基華物流是世界領先的輕資產性供應鏈管理公司，為大中型國內和跨國公司設計與實施領先的供應鏈解決方案。基華物流的全球整合網絡包括遍布160多個國家分級機構以及50,000多名員工；一切都致力于一如既往地運用其業務專長為不同領域提供優秀的運營和供應鏈解決方案。在2011年12月31日截止的財年中，集團實現了69億歐元營收。如需了解更多信息，請訪問網站：http://www.cevalogistics.com。
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