新加坡2022年4月12日 /美通社/ -- EUDA Health Limited，一家總部位于新加坡的數(shù)字健康平臺(tái)，旨在通過個(gè)性化的醫(yī)療服務(wù)提供更好的結(jié)果，使人們能夠負(fù)擔(dān)的起醫(yī)療服務(wù)，并改善患者的體驗(yàn)，以及8i Acquisition 2 Corp. (8i) (納斯達(dá)克: LAX)，一家公開交易的特殊目的并購(gòu)公司，今日宣布雙方已經(jīng)達(dá)成了最終合并協(xié)議，該協(xié)議將使EUDA Health Limited 成為一家公開上市公司。
交易完成后，LAX將更名為EUDA Health Limited (簡(jiǎn)稱"EUDA Health")，預(yù)計(jì)將繼續(xù)在納斯達(dá)克上市，新的股票代碼為"EUDA"。
EUDA Health運(yùn)營(yíng)著一個(gè)首創(chuàng)的東南亞醫(yī)療保健分析平臺(tái)，致力于提供以客戶為中心的解決方案，以增加獲得優(yōu)質(zhì)護(hù)理的機(jī)會(huì)，改善患者的治療效果，并降低成本。公司基于生態(tài)系統(tǒng)的方法可滿足全方位的醫(yī)療保健需求，包括健康和預(yù)防、緊急護(hù)理和急診、既往疾病和后期護(hù)理服務(wù)。利用其在醫(yī)療保健管理方面的端到端專業(yè)知識(shí)，EUDA Health專有的統(tǒng)一人工智能平臺(tái)將患者、保險(xiǎn)公司和醫(yī)療專業(yè)人員與必要的數(shù)據(jù)連接起來，以分流病情，并與醫(yī)療專業(yè)人員進(jìn)行數(shù)字化連接，以實(shí)現(xiàn)制定個(gè)性化的治療方案，從而優(yōu)化患者的治療結(jié)果和持續(xù)護(hù)理。
EUDA Health準(zhǔn)備顛覆每年數(shù)萬(wàn)億美元的東南亞醫(yī)療行業(yè)，該行業(yè)的醫(yī)療支出持續(xù)超過GDP的增長(zhǎng)，而有效獲得全面護(hù)理的機(jī)會(huì)尚不確定。東南亞地區(qū)已經(jīng)在加速采用醫(yī)療IT，僅在2020年就增加了400%。EUDA Health已準(zhǔn)備好在整個(gè)轉(zhuǎn)型過程中成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。患者曾經(jīng)為了看病十分鐘而等待數(shù)小時(shí)，EUDA Health的平臺(tái)希望在平均5分鐘內(nèi)將會(huì)員與超過25萬(wàn)名醫(yī)療專家連接，減輕過重的系統(tǒng)負(fù)擔(dān)，并提升患者體驗(yàn)。
自2019年成立以來，EUDA Health發(fā)展迅速，預(yù)計(jì)到2022年底將在五個(gè)國(guó)家包括新加坡、馬拉西亞、越南、印度和印度尼西亞開展業(yè)務(wù)。通過其創(chuàng)新和動(dòng)態(tài)的解決方案，EUDA Health開發(fā)了多元化的收入來源，并通過地域擴(kuò)張和增強(qiáng)服務(wù)產(chǎn)品獲得了明確的可持續(xù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
“EUDA Health的使命是讓醫(yī)療保健負(fù)擔(dān)得起和易于獲得，同時(shí)通過個(gè)性化的醫(yī)療保健改善患者的體驗(yàn)和醫(yī)療保健結(jié)果，”EUDA Health創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Kelvin Chen博士說道。“我們的平臺(tái)創(chuàng)建了一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，通過全面的、端到端的護(hù)理來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。我們組建了一個(gè)由來自行業(yè)的專家組成的團(tuán)隊(duì)，他們熱衷于改變患者的護(hù)理方式。”
8i Acquisition 2 Corp.的首席執(zhí)行官兼董事James Meng Dong Tan評(píng)論道：“通過與EUDA Health的此次股票購(gòu)買協(xié)議，我們正在進(jìn)入醫(yī)療保健服務(wù)的未來。通過其差異化的人工智能平臺(tái)和提供最高水平的患者治療的承諾，EUDA Health已經(jīng)吸引了國(guó)際知名藍(lán)籌機(jī)構(gòu)的合作。在短期時(shí)間內(nèi)，管理團(tuán)隊(duì)建立了一個(gè)真正獨(dú)特的平臺(tái)，并在亞太地區(qū)站穩(wěn)了腳跟。我們很高興能與EUDA Health在這個(gè)具有里程碑意義的機(jī)會(huì)上合作。”
交易概覽
合并后的公司預(yù)計(jì)將有5.83億美元的企業(yè)價(jià)值，包括預(yù)計(jì)的6.73億美元的股權(quán)價(jià)值和9000萬(wàn)美元的凈現(xiàn)金，假設(shè)沒有8i公司的公眾股股東贖回。籌集的現(xiàn)金收益將包括8i公司約8630萬(wàn)美元的信托現(xiàn)金（贖回前）。如果EUDA的股價(jià)在三年內(nèi)達(dá)到15美元、20美元和25美元，將在交易結(jié)束后以總股票900萬(wàn)的形式給予額外的收益。
本次交易籌集的凈收益將用于產(chǎn)品開發(fā)和其他人工智能技術(shù)研究、業(yè)務(wù)擴(kuò)張和潛在的戰(zhàn)略投資和收購(gòu)機(jī)會(huì)。EUDA的增長(zhǎng)戰(zhàn)略預(yù)計(jì)將在2023年產(chǎn)生約2億美元的收入和4300萬(wàn)美元的調(diào)整后EBITDA。
與EUDA Health的交易是一項(xiàng)關(guān)聯(lián)方交易。LAX的首席執(zhí)行官兼董事會(huì)主席Tan先生是Watermark Developments Limited ("Watermark") 的10%的股東，Watermark 是EUDA Health的唯一股東。Watermark 將轉(zhuǎn)入其100%的股權(quán)至合并公司，并將在交易結(jié)束后立即擁有合并公司約82%的流通普通股（假設(shè)沒有贖回）。EverEdge Global 已受聘從財(cái)務(wù)角度就該交易的公平性向 LAX 提供公平意見。
該合并已得到EUDA和LAX公司董事會(huì)的一致批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將在2022年第四季度完成，但需要得到監(jiān)管部門和股東的批準(zhǔn)，以及其他客戶完成條件。
關(guān)于擬議交易的重要條款摘要以及補(bǔ)充投資者介紹，請(qǐng)參見今天提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）的8-K表格的當(dāng)前報(bào)告。有關(guān)擬議交易的其他信息將在LAX將向SEC提交的合并相關(guān)的的注冊(cè)聲明中描述。
顧問團(tuán)隊(duì)
Loeb and Loeb LLP 擔(dān)任LAX的法律顧問。Kaufman & Canoles擔(dān)任EUDA Health的法律顧問。
關(guān)于EUDA Health Limited
EUDA Health Limited，是一家總部設(shè)在新加坡的健康技術(shù)公司，運(yùn)營(yíng)著首創(chuàng)的東南亞數(shù)字醫(yī)療保健生態(tài)系統(tǒng)，旨在使醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)的起且易于獲得，并通過個(gè)性化醫(yī)療保健提供更好的結(jié)果來改善患者體驗(yàn)。公司專有的統(tǒng)一人工智能平臺(tái)可以快速評(píng)估患者的病史，對(duì)病情進(jìn)行分流，以數(shù)字方式連接患者和臨床醫(yī)生，并預(yù)測(cè)最佳治療效果。EUDA Health的提供全方位方案為患者在所有階段的護(hù)理提供支持，包括健康和預(yù)防、緊急護(hù)理和急診、既往疾病和后續(xù)護(hù)理服務(wù)。公司預(yù)計(jì)到2022年底將在五個(gè)東南亞國(guó)家開展業(yè)務(wù)。
關(guān)于8i Acquisition 2 Corp.
8i Acquisition 2 Corp. 是一家2021年1月在英屬維京群島注冊(cè)的特殊目的并購(gòu)公司，旨在通過兼并、股權(quán)交換、資產(chǎn)并購(gòu)、股權(quán)收購(gòu)、資本重組、重組或其他類似的業(yè)務(wù)組合方式來完成和一到多家實(shí)體的合并。公司確定潛在目標(biāo)企業(yè)的努力將不限于某一特定行業(yè)或地理區(qū)域，盡管公司打算將重點(diǎn)放在位于亞洲的目標(biāo)企業(yè)。
前瞻性陳述
本新聞稿包括涉及風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的前瞻性聲明。前瞻性陳述是不屬于歷史事實(shí)的陳述。此類前瞻性陳述，包括確定目標(biāo)企業(yè)和潛在的企業(yè)合并或其他此類交易，都有風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述不同。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性包括但不限于LAX在2021年11月22日首次公開招股時(shí)提交的招股說明書中題為“風(fēng)險(xiǎn)因素”部分中描述的那些因素。可能影響實(shí)際結(jié)果或成果的重要因素包括：無法完成擬議的交易；無法確認(rèn)擬議交易的預(yù)期收益，這可能會(huì)受到LAX股東贖回后的可用現(xiàn)金金額的影響；在擬議的交易完成后滿足納斯達(dá)克上市標(biāo)準(zhǔn)的能力；以及與擬議的交易相關(guān)的費(fèi)用。可能導(dǎo)致合并后的公司實(shí)際結(jié)果或成果與前瞻性聲明中所討論的有實(shí)質(zhì)性差異的重要因素包括：EUDA Health有限的經(jīng)營(yíng)歷史和凈虧損歷史；EUDA Health管理增長(zhǎng)的能力；EUDA Health執(zhí)行其業(yè)務(wù)計(jì)劃的能力；EUDA Health對(duì)其產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的估計(jì)；EUDA Health產(chǎn)品的市場(chǎng)接受率和程度；EUDA Health識(shí)別和整合收購(gòu)的能力；涉及公司或EUDA Health的潛在訴訟或EUDA Health知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有效性或可執(zhí)行性；影響EUDA Health產(chǎn)品和服務(wù)需求的總體經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況；以及公司就其首次公開發(fā)行提交的招股說明書和將提交的與業(yè)務(wù)合并有關(guān)的委托書中所討論的其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。其他因素包括擬議的業(yè)務(wù)合并可能無法完成，包括由于未能獲得所需的證券持有人批準(zhǔn)，或未能滿足其他完成條件。
LAX明確表示不承擔(dān)任何義務(wù)或承諾公開發(fā)布對(duì)此處包含的任何前瞻性陳述的更新或修訂，以反映LAX對(duì)其預(yù)期的任何變化或任何聲明所基于的事件、條件或情況的任何變化。
關(guān)于交易的額外信息及何處查詢此信息
擬議交易已經(jīng)得到兩家公司董事會(huì)和EUDA Health的股東的批準(zhǔn)，并將提交給LAX的股東批準(zhǔn)。關(guān)于該批準(zhǔn)，LAX打算向SEC提交一份委托書，其中包含有關(guān)擬議交易以及EUDA Health和LAX各自業(yè)務(wù)的信息。LAX將向其股東郵寄最終委托書和其他相關(guān)文件。在此敦促LAX的股東閱讀初步委托書及其任何修訂，以及與LAX為批準(zhǔn)擬議交易而舉行的特別會(huì)議征集委托書有關(guān)的最終委托書。最終委托書將在就擬議交易進(jìn)行投票而確定的記錄日期郵寄給LAX的股東。股東還可以在SEC的網(wǎng)站（www.sec.gov）或致電1-800-SEC-0330，免費(fèi)獲取委托書以及其他包含LAX信息的文件。
投票委托征集參與人
LAX及其董事和高管以及其他人員可能被視為就擬議交易向LAX的股東征集委托書的參與人。有關(guān)LAX董事和高管的信息，請(qǐng)參閱其2021年11月22日首次公開發(fā)行時(shí)提交的招股說明書。有關(guān)委托書征集參與人的額外信息及其直接和間接權(quán)益說明將于委征集書變?yōu)榭傻脮r(shí)載于該文件。
EUDA Health及其董事和高管也可能被視為就擬議交易向LAX的股東征集委托書的參與人。此董事和高管的名單以及他們?cè)跀M議交易中的利益信息將載于擬議交易的委托書中。
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